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作者: 日期:2022-03-06 人氣:222
文 | 畢亞軍
洗牌時刻
本年以來的房地產(chǎn)市場,一些要素表示看上去是悖離的。
隨著宏不雅觀調(diào)控的持續(xù)深入,大多數(shù)城市的房價回歸平穩(wěn),有的地方甚至顯著下跌,房屋成交面積也是大幅下滑。
渝派地產(chǎn)龍頭金科集團(tuán)常務(wù)副總方明富就透露,本年上半年,金科長期監(jiān)測的多個重點(diǎn)城市中,大多數(shù)的成交面積都同比大幅下滑。
與之對應(yīng)的卻是,行業(yè)的全國霸主和區(qū)域大佬都在加速進(jìn)攻。恒大、碧桂園繼續(xù)高歌猛進(jìn),融創(chuàng)一口氣接下萬達(dá) 13 座文旅城的大盤,包孕金科等過去低調(diào)的企業(yè)也都拼命拿地。
并且,大多數(shù)全國或區(qū)域頭部企業(yè)的業(yè)績都在大幅提高。恒大為代表的一線大龍頭,金科這樣的二線標(biāo)桿,業(yè)績都是高速的成長。
▲ 市場整體低迷下,龍頭企業(yè)業(yè)績紛紛高漲
按照半年報顯示,本年前 6 個月,恒大實(shí)現(xiàn)合約銷售金額2440. 9 億元,按權(quán)益銷售額口徑統(tǒng)計(jì)則達(dá)到2291. 6 億元,歸屬于公司股東的凈利潤更是增長超過 8 倍,至188. 3 億元。
卓異的業(yè)績也讓恒大的股價一路上漲,一年內(nèi)從 5 塊多上翻至 30 元附近,許家印更一度以 391 億美元的身價成了中國新首富。
正加速奔向全國市場的金科,成績也是相當(dāng)不錯。據(jù)其經(jīng)營財(cái)報顯示,2017 年上半年,金科股份實(shí)現(xiàn)銷售金額同比增長106%,其中地產(chǎn)板塊實(shí)現(xiàn)簽約銷售金額同比增長高達(dá)113%。
為什么整體環(huán)境不夠好,大佬們還要提速進(jìn)攻,并且業(yè)績一路飆升?答案是,市場正在加速洗牌,行業(yè)正加速集中與分化。
已經(jīng)傳說了很久的,沒有競爭力的地產(chǎn)公司要倒下一大批的死亡倒計(jì)時,已經(jīng)開始了。
弱小者倒下的背后,大佬們則加速收割市場。
龍頭顯威
恒大高成長的背后,一直有人在為其擔(dān)心。
擔(dān)心的核心邏輯是,房地產(chǎn)高成長的黃金時代已經(jīng)過去了,許老板負(fù)那么大的債,買那么多土地和項(xiàng)目,不怕燙手嗎?
這看上去是有道理的,這兩年,房地產(chǎn)投資和銷售的增長都已顯著放緩。但到了許老板這里,恒大燙手的邏輯不可立。
許老板的邏輯,說通俗一點(diǎn)就是,張三李四隨便蓋個房子就掙錢的時代的確是已經(jīng)過去了,但真正有實(shí)力的企業(yè)好戲才剛剛開始。
“盡管目前房地產(chǎn)市場的供應(yīng)量非常大,人均居住面積也已經(jīng)不小了,但中國是 14 億人口的國家,住房的總需求量還是很大的?!辈⑶?,許老板心里還有一張更大的底牌——
“市場會越來越向大企業(yè)集中,這將對龍頭房企帶來利好。即便市場總量會下降,我們也依然可以很好的成長?!?/p>
說白一點(diǎn)就比如,過去是 1000 家公司爭奪 100 億的市場,最大的那幾個公司,每家也不過分到 3 億、 5 億。而未來是 100 個公司,甚至更少的公司享有市場,即便市場總量降到 80 億,領(lǐng)先者依然有望吃到 10 億、 20 億的蛋糕。
數(shù)據(jù)顯示,盡管恒大 2016 年的銷售額已經(jīng)達(dá)到 3700 多億,但在整個市場中的占比也依然只有3%擺布。這意味著,恒大每向市場多要一個百分點(diǎn),就會新增超過千億的大業(yè)績。
而在美國,以 2016 年計(jì),排名第一的地產(chǎn)商,其市場占有率則在5%以上。
因此,許家印強(qiáng)調(diào):“增長的空間還很大。房地產(chǎn)業(yè)對恒大來說永遠(yuǎn)是朝陽產(chǎn)業(yè)?!?/p>
也正是有這樣的眼光、判斷和底氣,許家印才目標(biāo)堅(jiān)定,一路狂奔。
也因?yàn)榭春迷S老板的這一邏輯,華商韜略去年就曾大膽預(yù)言,如果房地產(chǎn)市場不出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險,恒大是中國最被低估的地產(chǎn)公司。
當(dāng)時,恒大的股價才 5 塊多,一年多過去,它的股價這樣了。
股價上漲的背后,正是許家印的判斷在被市場印證:市場正越來越向大企業(yè)集中。
恒大過去以高負(fù)債為代價換來的龐大土地儲備,已釀成它不停向市場多要一點(diǎn)的本錢,也為其降低負(fù)債提供了扎實(shí)的支撐。
不光是恒大,包孕融創(chuàng)孫宏斌一口氣接下萬達(dá)那么大的盤,瞄準(zhǔn)的也是這個大趨勢。
要么拼了,擠進(jìn)頭部陣營;要么被恒大們越甩越遠(yuǎn)。一心想要成就霸業(yè),名垂青史的孫宏斌沒有其他選擇,只能咬牙往頭部拼。
群雄逐鹿
要么更大更強(qiáng),要么與舞臺漸漸告別。
在行業(yè)分化,洗牌加速的分水嶺上,雄心勃勃的孫宏斌沒有其他選擇,和他一樣有所雄心的全國大佬和地方大佬們,同樣沒有其他選擇。
于是,去年以來,老黎民為房價急,這些地產(chǎn)大佬們則紛紛為本身的未來著急。
越發(fā)激烈的競爭下,有人選擇收盤上岸,典型如重慶知名地產(chǎn)企業(yè)中渝地產(chǎn)。
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