核心摘要：

2022年中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)保持上升趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模1646.1億元，同比增長(zhǎng)10.5%。用戶(hù)規(guī)模6.26億人，同比增長(zhǎng)2.7%。

射擊類(lèi)游戲異軍突起，依托著“百人同臺(tái)競(jìng)技”的玩法模式，用戶(hù)滲透率一路飆升；版號(hào)政策的調(diào)整促使廠商更加重視已獲準(zhǔn)上線(xiàn)的產(chǎn)品，使得2022年新游表現(xiàn)亮眼。

云游戲平臺(tái)正在逐步推出，5G技術(shù)能否有效解決云游戲的痛點(diǎn)成共同關(guān)注的熱點(diǎn)；云游戲場(chǎng)景下的用戶(hù)體驗(yàn)將決定市場(chǎng)未來(lái)的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

中國(guó)移動(dòng)游戲上市企業(yè)前10名的營(yíng)收增長(zhǎng)率明顯下滑，增長(zhǎng)力度普遍降低；但企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)力度仍在不斷提升。

功能游戲步入公眾視野，充分挖掘潛在價(jià)值，努力提升盈利能力；游戲跨平臺(tái)障礙將逐步被打破，多端聯(lián)動(dòng)提升玩家的游戲黏性；越來(lái)越多的游戲廠商開(kāi)始嘗試新的收費(fèi)模式；區(qū)塊鏈游戲仍處于嘗試積累之中，“區(qū)塊鏈+游戲”應(yīng)逐漸轉(zhuǎn)化為“游戲+區(qū)塊鏈”。

中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)概述

2022年全球游戲市場(chǎng)收入規(guī)模

中國(guó)游戲市場(chǎng)占比首次出現(xiàn)下跌

自2022年3月起，由于中國(guó)展開(kāi)機(jī)構(gòu)改革，監(jiān)管機(jī)構(gòu)暫停了游戲版號(hào)的審批，直至2022年12月底的游戲產(chǎn)業(yè)年會(huì)上，中宣部才公布有關(guān)游戲版號(hào)重新開(kāi)放的消息。相較于往年同期，游戲市場(chǎng)缺失了幾千款獲準(zhǔn)進(jìn)入市場(chǎng)的新游戲。這個(gè)導(dǎo)致中國(guó)游戲市場(chǎng)在全球游戲市場(chǎng)規(guī)模中的占比出現(xiàn)了近6年來(lái)的首次下跌。

2022年中國(guó)游戲市場(chǎng)細(xì)分產(chǎn)業(yè)占比

手機(jī)是最重要的游戲設(shè)備但多屏融合已初顯趨勢(shì)

毋庸置疑，手機(jī)是當(dāng)今最重要的游戲設(shè)備。無(wú)論是中國(guó)還是全球游戲市場(chǎng)，移動(dòng)游戲的占比都在不斷提高。使用移動(dòng)設(shè)備玩游戲雖然方便，但在部分場(chǎng)景下，小屏也有自身的限制。

隨著5G技術(shù)的不斷發(fā)展，以索尼、谷歌為首的各大廠商都已投入大量資源開(kāi)展云游戲的業(yè)務(wù)，游戲設(shè)備之間的“第四面墻”將有望被徹底打破。屆時(shí)，玩家可自由的根據(jù)當(dāng)前所處的場(chǎng)景，選擇最合適的游戲設(shè)備，從而達(dá)成“多屏融合”的游戲體驗(yàn)。

2022年中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模

政策緊縮導(dǎo)致歷史最低增速

雖然由于版號(hào)政策的調(diào)整，導(dǎo)致大量移動(dòng)游戲無(wú)法進(jìn)入中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)，但在各大游戲廠商積極的戰(zhàn)略調(diào)整之下（拓展海外市場(chǎng)、加強(qiáng)現(xiàn)有游戲的運(yùn)營(yíng)力度等），2022年中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)收入同比增長(zhǎng)仍達(dá)到了10.5%。

這不僅是游戲廠商對(duì)于老游戲運(yùn)營(yíng)、新游戲質(zhì)量的重視程度更高的結(jié)果，也意味著市場(chǎng)依然保有穩(wěn)健的上漲趨勢(shì)，距離零和博弈階段尚有許多空間。艾瑞分析認(rèn)為，制定更加嚴(yán)格的行業(yè)規(guī)范，會(huì)對(duì)游戲市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展起到更好的監(jiān)管及促進(jìn)作用，待政策調(diào)整完成、廠商適應(yīng)之后，游戲市場(chǎng)仍會(huì)在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)保持可觀的增長(zhǎng)力度。

2022年中國(guó)移動(dòng)游戲用戶(hù)規(guī)模

移動(dòng)游戲市場(chǎng)正式邁入存量時(shí)代

2022年中國(guó)移動(dòng)游戲用戶(hù)規(guī)模約6.26億人，同比增長(zhǎng)3.8%?！堵眯星嗤堋?、《絕地求生：刺激戰(zhàn)場(chǎng)》、《楚留香》等2022年的爆款游戲，并沒(méi)有對(duì)游戲用戶(hù)的增長(zhǎng)形成有效的支撐，中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)已正式從增量時(shí)代轉(zhuǎn)為存量時(shí)代。

雖然沒(méi)有了人口紅利的優(yōu)勢(shì)，但相較于日本、美國(guó)等游戲大國(guó)，中國(guó)游戲市場(chǎng)的付費(fèi)率和ARPU值都尚有很大的提升空間。游戲廠商應(yīng)當(dāng)更加重視用戶(hù)傳播口碑，并不斷加強(qiáng)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，以提升用戶(hù)游戲體驗(yàn)為未來(lái)的核心發(fā)展方向。

2022年中國(guó)移動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)圖譜

中國(guó)移動(dòng)游戲產(chǎn)品分析

2022年中國(guó)移動(dòng)游戲類(lèi)型數(shù)量占比分析

大制作、大營(yíng)銷(xiāo)、大IP的游戲往往更容易獲得成功

休閑益智類(lèi)游戲在產(chǎn)品數(shù)量上，占據(jù)了整個(gè)中國(guó)移動(dòng)游戲產(chǎn)品數(shù)量的31.4%，也可以從側(cè)面看出其研發(fā)成本低、研發(fā)周期短的特性。而反差最大的則是射擊類(lèi)游戲與MOBA類(lèi)游戲，以極少的產(chǎn)品數(shù)量，占據(jù)了極高的市場(chǎng)份額。

整體來(lái)看，中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)也基本符合二八定律，大制作、大營(yíng)銷(xiāo)、大IP的游戲往往更容易獲得成功。

2022年中國(guó)移動(dòng)游戲產(chǎn)品滲透率分析

輕度游戲用戶(hù)給產(chǎn)品帶來(lái)的推動(dòng)力量不可小視

《王者榮耀》作為2022年的爆款產(chǎn)品，在積累的大量用戶(hù)的同時(shí)，還保持了較為長(zhǎng)線(xiàn)的生命力，在2022年中的產(chǎn)品滲透率仍位居第一?！督^地求生：刺激戰(zhàn)場(chǎng)》則迎頭趕上，在眾多同類(lèi)型游戲產(chǎn)品中脫穎而出，最終成為同品類(lèi)第一，也在全年滲透率上位居第二。

縱觀前十名，其中共有6款休閑/棋牌類(lèi)游戲，輕度游戲用戶(hù)給產(chǎn)品帶來(lái)的推動(dòng)力量不可小視。

2022年中國(guó)移動(dòng)游戲產(chǎn)品新裝占比分析

好的口碑能有效為游戲帶來(lái)轉(zhuǎn)化率

除《絕地求生：刺激戰(zhàn)場(chǎng)》、《荒野行動(dòng)》、《QQ飛車(chē)》外，其他產(chǎn)品均上線(xiàn)超過(guò)一年時(shí)間。這些游戲能持續(xù)保持新裝下載（不包含更新下載）的規(guī)模，主要依靠用戶(hù)之間的口碑傳播形成的群體效應(yīng)。

通過(guò)買(mǎi)量、廣告等方式，雖然能形成短期內(nèi)的流量涌入，但無(wú)法保持長(zhǎng)期吸量。舒適的畫(huà)面表現(xiàn)、低門(mén)檻但耐玩的內(nèi)容玩法、合理的收費(fèi)結(jié)構(gòu)、持續(xù)的口碑營(yíng)銷(xiāo)，是游戲保持長(zhǎng)久生命力的關(guān)鍵所在。

2022年中國(guó)移動(dòng)游戲產(chǎn)品暢銷(xiāo)TOP30

版號(hào)政策調(diào)整的B面：上榜新游數(shù)量激增

2022年共有13款新游上榜， 為近3年之最。這主要是因?yàn)樵谥袊?guó)游戲市場(chǎng)版號(hào)政策緊縮的情況之下，廠商對(duì)已經(jīng)獲得許可上線(xiàn)的游戲重視程度較之往年有所提升，在游戲未上線(xiàn)前，不再急于將產(chǎn)品面向玩家，而是不斷認(rèn)真打磨游戲品質(zhì)，把細(xì)節(jié)做到充足之后再進(jìn)行推廣；在游戲上線(xiàn)之后，也繼續(xù)投入資源、加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)力度，不會(huì)輕易放棄任何一款產(chǎn)品。

由此可見(jiàn)，版號(hào)政策的調(diào)整，反而從側(cè)面對(duì)中國(guó)游戲市場(chǎng)產(chǎn)品品質(zhì)提升起到了推動(dòng)作用。

上圖中綠色字標(biāo)出的游戲均為2022年新上線(xiàn)的游戲。

中國(guó)移動(dòng)游戲細(xì)分市場(chǎng)分析—云游戲

云游戲：改變游戲市場(chǎng)的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)物

云游戲概念定義

云游戲是一種以云計(jì)算技術(shù)為基礎(chǔ)的在線(xiàn)游戲方式。游戲中的所有計(jì)算（包括畫(huà)面渲染、數(shù)據(jù)同步、交互邏輯等）全部在云端服務(wù)器進(jìn)行，并通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)接受玩家的輸入指令，同時(shí)將處理完成后的最終畫(huà)面結(jié)果顯示在玩家的前端設(shè)備上。

在云游戲場(chǎng)景下，用戶(hù)的游戲設(shè)備只需要具備基本的視頻解壓能力和聯(lián)網(wǎng)功能即可，而無(wú)需任何高端的處理器或顯卡。

2020是否可能成為云游戲的元年？

2022年已出現(xiàn)多個(gè)云游戲平臺(tái)但體驗(yàn)都不甚了了

“微軟— Project XCloud”、“索尼— PlayStationNow”、“任天堂—NS云游戲”、“谷歌— ProjectStream”、“騰訊—騰訊即玩”，這些海內(nèi)外知名游戲廠商都于近兩年逐步提出甚至部分落實(shí)了一些云游戲的平臺(tái)或產(chǎn)品。但是就目前可體驗(yàn)到的內(nèi)容來(lái)看，云游戲并沒(méi)有展現(xiàn)出可以完全替代其他游戲硬件的潛質(zhì)。

在目前的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，沒(méi)有廠商能完全有效解決云游戲的痛點(diǎn)，特別是運(yùn)行一些高強(qiáng)度的動(dòng)作游戲，云游戲更像一種“退而求其次”的無(wú)奈之舉。

2022年廠商應(yīng)該更落地去優(yōu)化云游戲的實(shí)際體驗(yàn)

云游戲的雛形已然形成，但是若想要用戶(hù)真正的接受云游戲、把云游戲培養(yǎng)為一種常規(guī)習(xí)慣，應(yīng)當(dāng)更多的考慮在現(xiàn)有條件下，如何通過(guò)“篩選合適的游戲”以及“提供更好的服務(wù)”來(lái)補(bǔ)充用戶(hù)的游戲體驗(yàn)。

從游戲類(lèi)型上來(lái)說(shuō)，顯而易見(jiàn)的是，一些操作性沒(méi)那么強(qiáng)的游戲，更容易讓玩家接受；從平臺(tái)服務(wù)來(lái)說(shuō)，包括個(gè)性化的設(shè)置、游戲存檔、會(huì)員價(jià)格、游戲畫(huà)面、流量消耗等，都會(huì)被玩家納入考量的范圍。

云游戲前景展望

針對(duì)不同使用場(chǎng)景、不同用戶(hù)需求，打造定制化云游戲服務(wù)

云游戲跨越了不同硬件設(shè)備之間的性能障礙，能有效的實(shí)現(xiàn)用戶(hù)復(fù)雜的使用需求，例如在家庭生活場(chǎng)景下，用戶(hù)對(duì)大屏游戲的感官需求；在室外場(chǎng)景下，用戶(hù)對(duì)碎片時(shí)間的利用需求；在聚會(huì)場(chǎng)景下，用戶(hù)對(duì)游戲內(nèi)容的短期使用需求；在日常生活中，用戶(hù)對(duì)游戲新品的探索需求……

云游戲不僅讓這些需求得到滿(mǎn)足，并且相較于現(xiàn)有的游戲方式，能更加的便捷、快速實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。不同的游戲廠商，也應(yīng)當(dāng)針對(duì)不同用戶(hù)的實(shí)際使用目標(biāo)，提供定制化服務(wù)，以及更高的性?xún)r(jià)比。在此基礎(chǔ)上，云游戲不但能有效提升現(xiàn)有玩家的游戲體驗(yàn)，也能進(jìn)一步擴(kuò)展更大用戶(hù)群體。

中國(guó)移動(dòng)游戲企業(yè)分析

2022年中國(guó)移動(dòng)游戲上市企業(yè)分析

增長(zhǎng)力度普遍降低但競(jìng)爭(zhēng)力度仍在提升

相較于往年，2022年中國(guó)移動(dòng)游戲上市企業(yè)前10名的營(yíng)收增長(zhǎng)率明顯下滑，其中三七互娛以69.65%的漲幅，取得連續(xù)兩年增長(zhǎng)率最高的成績(jī)（2022年三七互娛漲幅為100.68%）。

但值得注意的是，雖然增長(zhǎng)率有所下滑，但上榜門(mén)檻卻有大幅提升，從2022年的9.5億元、2022年的12億元，提升至了17.6億元。這也從側(cè)面體現(xiàn)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)正處于白熱化階段。

2022年中國(guó)移動(dòng)游戲上市企業(yè)分析

市場(chǎng)集中度緩慢提升

前十名廠商占全部中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)的總份額，從2022年的67.0%、2022年的73.82%，提升至了2022年的78.86%?！芭c大廠合作”是中小廠商最佳的生存策略之一。其中騰訊游戲在三年的時(shí)間內(nèi)，市場(chǎng)份額占比提高了近10%，牢牢占據(jù)龍頭位置。

中國(guó)移動(dòng)游戲行業(yè)趨勢(shì)

功能游戲步入公眾視野

充分挖掘潛在價(jià)值努力提升盈利能力

目前國(guó)內(nèi)大部分的功能游戲都偏向公益性質(zhì)，在商業(yè)能力上尚無(wú)明顯表現(xiàn)。但功能游戲與商業(yè)盈利本質(zhì)上并不沖突，反之，好的商業(yè)化則能更快速的推動(dòng)功能游戲市場(chǎng)的發(fā)展。從海外較為領(lǐng)先的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，功能游戲的潛在價(jià)值需要全社會(huì)的共同努力才能更好的得到釋放。

與此同時(shí)，在功能游戲得以普及和發(fā)展的領(lǐng)域，也會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)本身進(jìn)行反哺。如美國(guó)航空航天局NASA曾選用EPIC GAME旗下的射擊游戲《虛幻》，作為模擬宇航員在外太空遭遇突發(fā)情況的訓(xùn)練軟件；2022年，數(shù)千名玩家通過(guò)在線(xiàn)益智游戲《Foldit》聯(lián)手破解出了MPMV病毒（一種可以導(dǎo)致艾滋病的病毒）的精確結(jié)構(gòu)，而這個(gè)問(wèn)題，當(dāng)時(shí)已困擾了科學(xué)家們長(zhǎng)達(dá)15年之久。

我們有理由相信，當(dāng)功能游戲真正發(fā)揮作用之時(shí)，其潛在需求、收入能力、品牌效應(yīng)、社會(huì)意義都會(huì)攀升到一個(gè)嶄新的高度。

跨平臺(tái)障礙將逐步被打破

多端聯(lián)動(dòng)提升玩家的游戲黏性

現(xiàn)如今，大部分PC游戲、移動(dòng)游戲、主機(jī)游戲都依然保持在各自的“圍墻”之中，即便是同一款游戲，不同平臺(tái)間的玩家也很難在一起聯(lián)機(jī)游戲。甚至有許多移動(dòng)游戲在蘋(píng)果和安卓之間依然沒(méi)有實(shí)現(xiàn)用戶(hù)數(shù)據(jù)和聯(lián)機(jī)游玩的互通。

但隨著技術(shù)的革新和對(duì)用戶(hù)體驗(yàn)的改進(jìn)，在2022年以《堡壘之夜》、《我的世界》、《火箭聯(lián)盟》為首的部分游戲，已開(kāi)始逐步實(shí)現(xiàn)該功能。且無(wú)一例外的獲得了玩家們的一致好評(píng)。游戲的社交功能越來(lái)越強(qiáng)，而跨平臺(tái)的目的，也正是為了打破平臺(tái)間的社交壁壘。這不僅能提升玩家線(xiàn)上游戲時(shí)的社交體驗(yàn)，更能進(jìn)一步帶動(dòng)游戲的收入增長(zhǎng)。

全新收費(fèi)模式：BattlePass

越來(lái)越多的游戲廠商開(kāi)始進(jìn)行嘗試

早在2022年，BattlePass這一收費(fèi)模式就已出現(xiàn)：用戶(hù)在賽季初付費(fèi)購(gòu)買(mǎi)一個(gè)通行證，并通過(guò)在游戲內(nèi)的活躍行為，解鎖豐富的道具獎(jiǎng)勵(lì)。而所有可解鎖的物品總價(jià)值，將遠(yuǎn)高于通行證本身的費(fèi)用。

最早使用BattlePass的，是全球知名moba游戲《Dota2》，但受限于游戲熱度和用戶(hù)量，BattlePass在當(dāng)初并沒(méi)有引起大面積的關(guān)注。直至2022年，虛幻引擎研發(fā)商EPIC旗下的免費(fèi)射擊游戲《堡壘之夜》，依靠BattlePass的收費(fèi)模式，達(dá)成了68.8%付費(fèi)率的驚人創(chuàng)舉，才讓這一收費(fèi)模式又回到眾人眼前。

而隨后各大游戲廠商便開(kāi)始紛紛效仿，如《絕地求生》中的“生存通行證”、《APEX英雄》中的“戰(zhàn)斗通行證”、《王者榮耀》中的“榮耀戰(zhàn)令”等，本質(zhì)都是通過(guò)BattlePass演變而來(lái)。

相較于買(mǎi)斷制或F2P的收費(fèi)模式，BattlePass將用戶(hù)的付費(fèi)行為與活躍行為進(jìn)行的了綁定，一方面使得用戶(hù)在付費(fèi)初期轉(zhuǎn)移了游戲目標(biāo)，將“持續(xù)活躍”作為自己的追求方向；另一方面，在每次解鎖新的道具獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)，用戶(hù)又會(huì)反向聯(lián)想到購(gòu)買(mǎi)BattlePass的行為，使得對(duì)于付費(fèi)行為的感受，持續(xù)處于正向反饋的狀態(tài)。

區(qū)塊鏈游戲仍處于嘗試積累之中

“區(qū)塊鏈+游戲”應(yīng)逐漸轉(zhuǎn)化為“游戲+區(qū)塊鏈”

當(dāng)前主流的“區(qū)塊鏈+游戲”產(chǎn)品形式，更多意義上是滿(mǎn)足了數(shù)字貨幣用戶(hù)的娛樂(lè)化賺幣需求，長(zhǎng)期來(lái)看這會(huì)產(chǎn)生兩方面的重大弊端：（1）產(chǎn)品無(wú)法突破，難以形成規(guī)模；（2）傷害新進(jìn)用戶(hù)，市場(chǎng)難以擴(kuò)張。

而反之，以游戲?yàn)橹?、以區(qū)塊鏈技術(shù)為輔，旨在提升玩家體驗(yàn)才是未來(lái)區(qū)塊鏈游戲市場(chǎng)的真正價(jià)值。就此而言，市場(chǎng)上已經(jīng)出現(xiàn)了雛形產(chǎn)品，如網(wǎng)易旗下的大型端游《逆水寒》，就引入了區(qū)塊鏈資產(chǎn)“伏羲通寶”。

對(duì)于用戶(hù)來(lái)說(shuō)，一方面沒(méi)有認(rèn)知門(mén)檻，伏羲通寶只是游戲中的一種代幣；另一方面，提升了用戶(hù)體驗(yàn)，未來(lái)玩家將真正實(shí)現(xiàn)“不同游戲間的財(cái)富轉(zhuǎn)移”。

在這個(gè)過(guò)程中，玩家沒(méi)有產(chǎn)生復(fù)雜的投機(jī)心理、博弈心理，只是純粹的在玩游戲。但“伏羲通寶”會(huì)讓玩家在游戲的過(guò)程中產(chǎn)生一種“每一個(gè)努力都是有價(jià)值的”心理狀態(tài)。

以上為本次報(bào)告解讀，游戲行業(yè)可參考。