海底撈今日發(fā)布公告，于2022年1月，公司發(fā)行將于2026年1月14日到期的2026年票據(jù)，但先前根據(jù)其條款已贖回或購(gòu)買(mǎi)及注銷(xiāo)者除外。
至2022年10月9日，集團(tuán)自公開(kāi)市場(chǎng)購(gòu)回本金額合共為6070.8萬(wàn)美元的2026年票據(jù)，有關(guān)票據(jù)將全部注銷(xiāo)。截至本公告日期，2026年票據(jù)的未償還本金總額為5.39億美元。2026年票據(jù)于香港聯(lián)交所上市。
在收購(gòu)要約備忘錄的條款及條件的規(guī)限下，公司現(xiàn)提呈要約，按2026年票據(jù)每1000美元本金額848美元加應(yīng)計(jì)利息的購(gòu)買(mǎi)價(jià)以現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)最多為最高接納金額（該金額可由公司全權(quán)酌情更改）的2026年票據(jù)本金總額。公司將全權(quán)酌情厘定其根據(jù)要約將予接納購(gòu)買(mǎi)的2026年票據(jù)（如有）本金總額。
公司目前計(jì)劃最高接納金額將為2026年票據(jù)本金總額2.40億美元，但公司保留權(quán)利全權(quán)酌情厘定其根據(jù)要約將予接納購(gòu)買(mǎi)的2026年票據(jù)金額遠(yuǎn)高于或遠(yuǎn)低于最高接納金額，或完全不接納該等2026年票據(jù)。
此外，根據(jù)要約接納購(gòu)買(mǎi)2026年票據(jù)的持有人亦將根據(jù)要約于結(jié)算日期收取該等2026年票據(jù)的應(yīng)計(jì)利息付款。于屆滿(mǎn)期限之后提交的2026年票據(jù)將為無(wú)效。
倘有效交回的2026年票據(jù)本金總額高于最高接納金額，公司將按比例接納購(gòu)買(mǎi)2026年票據(jù)，使獲接納購(gòu)買(mǎi)2026年票據(jù)的本金總額不高于最高接納金額。
海底撈在公告中表示，要約旨在于到期前注銷(xiāo)部分未償還2026年票據(jù)，乃公司承諾積極管理其資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債以及優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)之其中一項(xiàng)舉措。公司擬使用其內(nèi)部資源為要約提供資金。
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